本報記者 蘇向杲

　　截至4月9日，已有24家A股上市銀行披露2022年年報。尚未披露年報的18家上市銀行將在4月25日至29日集中披露。目前，國有六大行及部分股份行已披露年報，2022年上市銀行整體(ti) 經營情況日漸清晰。

　　從(cong) 核心指標看，24家上市銀行2022年淨利潤合計1.87萬(wan) 億(yi) 元，同比增長7.1%。其中，22家淨息差收窄，占比高達91%；17家不良貸款率下降，占比70.8%；13家資本充足率下滑，占比54%。

　　淨息差普降

　　非息收入承壓

　　如按淨利規模劃分，24家上市銀行呈現“三個(ge) 梯隊”：工商銀行、建設銀行、農(nong) 業(ye) 銀行、中國銀行、招商銀行這5家淨利規模均超1000億(yi) 元，處於(yu) 第一梯隊；興(xing) 業(ye) 銀行、交通銀行、郵儲(chu) 銀行等11家銀行介於(yu) 100億(yi) 元至1000億(yi) 元，處於(yu) 第二梯隊；重慶銀行、青島銀行等8家銀行低於(yu) 100億(yi) 元，處於(yu) 第三梯隊。

　　淨利同比增速方麵，不同上市銀行有所分化。如，張家港行、江陰銀行、平安銀行、常熟銀行、無錫銀行等5家銀行去年增速均超過20%，呈現良好的成長性。瑞豐(feng) 銀行、寧波銀行、招商銀行、中信銀行、郵儲(chu) 銀行、北京銀行、興(xing) 業(ye) 銀行等增速雖低於(yu) 20%，但也超過10%，跑贏已披露年報的上市銀行均值。

　　整體(ti) 看，24家銀行去年淨利合計同比增長7.1%，增速收窄。2021年，這24家銀行淨利合計同比增長12.9%。

　　淨利增幅收窄與(yu) 商業(ye) 銀行淨息差普遍收窄、非息收入承壓有關(guan) 。

　　目前，已經披露年報的上市銀行中，淨利息收入占營收的比例普遍超過七成，淨息差收窄對上市銀行淨利潤的影響較為(wei) 明顯。

　　“去年四季度，貸款利率持續下行，核心負債(zhai) 成本尤其是對公負債(zhai) 成本走升，多數銀行息差繼續承壓下行，其中大型銀行由於(yu) 更多承擔‘穩信貸’任務、核心負債(zhai) 占比較高，息差收窄幅度相對更大；部分中小銀行借助客戶下沉以及提升信用類貸款占比等舉(ju) 措，推動淨息差穩定。” 光大證券首席金融業(ye) 分析師王一峰表示。

　　從(cong) 數據層麵來看，據記者統計，上述24家銀行中，除江陰銀行、中國銀行去年淨息差較前一年上升，其他22家均出現下降。

　　多位上市銀行高管近期也在業(ye) 績發布會(hui) 上提到了淨息差下行的原因。建設銀行首席財務官生柳榮表示，“去年，建行淨息差下降了11個(ge) 基點，基本上跟同業(ye) 趨勢一致，主要影響因素是貸款基準利率(LPR)的下行和市場利率的下行。”

　　農(nong) 業(ye) 銀行行長付萬(wan) 軍(jun) 表示，農(nong) 行淨息差下降有多方麵因素，主要影響因素有兩(liang) 方麵：一是降融資成本、穩經濟大盤，LPR連續下調，貸款收息率較上年下降14個(ge) 基點；二是受存款定期化趨勢影響，存款付息率上升9個(ge) 基點。

　　多家銀行在年報及業(ye) 績發布會(hui) 上表示，淨息差下行壓力依然是2023年經營中需要重點關(guan) 注的問題。

　　非息收入方麵，據記者統計，上述24家銀行2022年手續費及傭(yong) 金收入合計同比下滑2.6%。王一峰認為(wei) ，部分銀行非息收入承壓與(yu) 去年四季度理財大幅贖回、代銷基金等業(ye) 務放緩、減費讓利衝(chong) 擊手續費收入，疫情影響銀行卡、投行等業(ye) 務開展等因素有關(guan) 。

　　5家銀行

　　不良貸款率同比上升

　　不良貸款率與(yu) 資本充足率是監管和市場關(guan) 注的重點指標。

　　不良貸款率方麵，據記者統計，2022年，上述24家銀行均低於(yu) 2%。其中，招商銀行等7家銀行不良貸款率低於(yu) 1%。增幅方麵，有5家不良貸款率出現同比增長，2家持平，其餘(yu) 均出現下滑。

　　上海金融與(yu) 發展實驗室主任曾剛對《證券日報》記者表示，部分上市銀行不良貸款率抬升與(yu) 對公房地產(chan) 信貸不良率的提升有關(guan) 。不過，今年房地產(chan) 不良貸款率對資產(chan) 質量的負麵影響將大幅降低。

　　除房地產(chan) 業(ye) 的負麵影響之外，部分銀行在年報中提到，2022年，受宏觀經濟下行等因素影響，社會(hui) 服務、科技、文化、衛生、建築等行業(ye) 不良率較上年末略有上升。

　　就2023年資產(chan) 質量走勢，多家銀行高管在業(ye) 績發布會(hui) 上表示，有信心、有底氣繼續保持資產(chan) 質量穩健。

　　工商銀行副行長王景武表示，工行管理層有信心、有底氣繼續做到資產(chan) 質量的穩健，信心與(yu) 底氣主要來自兩(liang) 個(ge) 方麵：一方麵是中國經濟企穩向好的環境，另一方麵是工行良好的風險管理能力。

　　農(nong) 業(ye) 銀行副行長張旭光表示，預計2023年農(nong) 業(ye) 銀行的資產(chan) 質量將保持基本穩定。宏觀經濟持續恢複向好，經濟發展的質量、平衡、安全和可持續性更強，為(wei) 銀行穩定資產(chan) 質量提供了良好的外部環境。農(nong) 業(ye) 銀行的信用風險管控能力也在不斷提升。

　　從(cong) 資本充足率來看，工商銀行等5家上市銀行2022年末該指標暫居前列，均超17%。從(cong) 同比變化看，有14家銀行該指標出現下滑，最高下滑3.27個(ge) 百分點，10家提升。整體(ti) 看，部分上市城商行資本充足率較低，且下滑幅度較大。

　　多位業(ye) 內(nei) 人士表示，2023年，部分城商行資本補充渠道相對有限，資本內(nei) 生能力弱，資本補充壓力或持續高於(yu) 國有大行和股份製銀行。(證券日報)