近日，上市險企2023年度報告相繼出爐。年報中披露的人身險業(ye) 務數據顯示，2023年中國人壽、平安壽險及健康險、太保壽險、新華保險、人保壽險分別實現保費收入6413.80億(yi) 元、6019.34億(yi) 元、2528.17億(yi) 元、1659.03億(yi) 元、1006.4億(yi) 元，保費同比增速分別為(wei) 4.3%、10.9%、3.2%、1.7%、8.6%。

　　普惠保險供給擴大

　　保險公司持續強化基本醫保經辦及大病保險承辦能力，同時加快發展長期護理保險、“惠民保”等創新業(ye) 務。年報顯示，2023年人保健康加大政策性和商業(ye) 性護理險業(ye) 務開拓力度，實現護理保險原保險保費收入36.45億(yi) 元，同比增長236.9%。新華保險實現政策性健康保險業(ye) 務保費收入7.34億(yi) 元，覆蓋客戶1965.45萬(wan) 人，同比增長9.5%。

　　展望政策性險種的未來保費潛力，人保集團副總裁於(yu) 澤預期將穩定增長。“實事求是地講，近些年醫保政策比較穩定，而且基於(yu) 盡力而為(wei) 、量力而行的發展原則，我們(men) 判斷大病保險業(ye) 務也會(hui) 趨於(yu) 穩定。在長期護理保險方麵，國家出台了一些政策，人保財險和人保健康正在積極準備應對長期護理險的發展。”於(yu) 澤說。

　　保險公司通過提升產(chan) 品定價(jia) 、風險防控技術，從(cong) 而實現收益的穩健發展。“人保健康建立了一整套包括核保核賠、風險回溯等機製在內(nei) 的風險管理體(ti) 係。特別是在大病保險業(ye) 務保本微利、籌資出現瓶頸的情況下，我們(men) 通過內(nei) 部控製使短期險的綜合成本率下降了0.7%。”人保健康總裁邵利鐸表示。在政策性健康險業(ye) 務之外，保險公司還聚焦“新市民”、靈活就業(ye) 者、“一老一小”等群體(ti) 的健康保障需求，不斷加大普惠型保險供給力度。人保健康持續完善互聯網保險業(ye) 務產(chan) 品矩陣，開發並上線多款稅優(you) 健康險產(chan) 品，實現互聯網渠道銷售護理險的突破；中國太保開發的非標體(ti) 百萬(wan) 醫療產(chan) 品“家安芯”為(wei) 健康人群及5類慢病人群提供醫療保障；平安產(chan) 險在43個(ge) 地區為(wei) 騎手提供風險保障65萬(wan) 人次，總保額達4225億(yi) 元。

　　“保險行業(ye) 基於(yu) 大數法則，是天生的群眾(zhong) 事業(ye) 。普惠是保險行業(ye) 的基本特質。我們(men) 現在提供的大病保險覆蓋近3.5億(yi) 人，長期護理保險項目覆蓋超3800萬(wan) 人。對於(yu) 這樣大範圍的服務，我們(men) 首先要體(ti) 現出政治性、人民性。”中國人壽董事長白濤表示，下一步將在產(chan) 品研發上下功夫，提供更多老百姓喜聞樂(le) 見、性價(jia) 比高、說明書(shu) 一看就能懂的普惠產(chan) 品。

　　代理人隊伍提質增效

　　作為(wei) 人身險業(ye) 務發展的重要渠道，保險代理人隊伍2023年繼續調整，銷售人力數量持續下滑。從(cong) 上市險企年報披露的數據看，2023年，中國人壽個(ge) 險銷售人力為(wei) 63.4萬(wan) 人，同比減少5.1%；人保壽險個(ge) 人業(ye) 務事業(ye) 群營銷員為(wei) 8.9萬(wan) 人，同比下降8.8%；中國平安個(ge) 人壽險代理人數為(wei) 34.7萬(wan) 人，同比減少22%；太保壽險月均保險營銷員為(wei) 21萬(wan) 人，同比減少24.7%；太平人壽個(ge) 人代理約為(wei) 23.5萬(wan) 人，同比下滑約40%，出現近5年來最大降幅。

　　對於(yu) 代理人隊伍脫落，新華保險副總裁王練文認為(wei) 原因有三方麵：一是中國壽險市場還在調整期，加之勞動力市場和宏觀經濟變化影響，整個(ge) 行業(ye) 都處於(yu) 隊伍下降趨勢中。二是從(cong) 國外經驗看，代理人隊伍留存率低也屬於(yu) 行業(ye) 本身的特點。三是過去運動式、脈衝(chong) 式的增員在行業(ye) 內(nei) 已經不起作用了，新的探索還在不斷努力中。

　　比數量更重要的是質量。2023年，代理人隊伍質態持續優(you) 化，核心人力規模企穩，核心人力產(chan) 能、收入穩步提升。太保壽險核心人力每月人均首年規模保費為(wei) 43503元，同比增長26.6%；新華保險每月人均綜合產(chan) 能為(wei) 6293.7元，同比提升94.4%。中國人壽銷售隊伍每月人均首年期交保費同比提升28.6%；中國平安壽險及健康險業(ye) 務新業(ye) 務價(jia) 值增長36.2%，主要得益於(yu) 代理人人均新業(ye) 務價(jia) 值增長89.5%，代理人人均收入增長39.2%。與(yu) 此同時，專(zhuan) 業(ye) 化、職業(ye) 化、精英化成為(wei) 險企年報中描述銷售隊伍轉型方向的熱詞。

　　“從(cong) 整個(ge) 行業(ye) 看，代理人開始由以前的人海戰術慢慢轉向高質量發展的模式。”中國平安聯席首席執行官郭曉濤表示，過去的幾年裏，代理人渠道經曆了從(cong) 量變到質變的過程，中國平安也主動而為(wei) ，對代理人隊伍質量做了全麵轉型，“未來3年，我們(men) 對於(yu) 代理人渠道發展的策略有3個(ge) 關(guan) 鍵詞：穩規模、增績優(you) 、提產(chan) 能”。

　　“以前是誰家的隊伍大、人數多，誰家的業(ye) 務份額就高，但是從(cong) 2019年起整個(ge) 行業(ye) 發生了根本變化，靠人力驅動提升業(ye) 績的做法已經不成立了，現在必須走產(chan) 能驅動高質量發展，才能促進公司和行業(ye) 持續發展。”王練文表示，新華保險走的是提產(chan) 能、優(you) 結構、穩增長的階段性策略。“在短期內(nei) ，提產(chan) 能主要靠產(chan) 品方麵，主動從(cong) 件均較低的健康險保費調整到件均保費較高的終身壽險；同時，向績優(you) 隊伍傾(qing) 注資源，讓真正有戰鬥力的人率先產(chan) 生倍增的業(ye) 務。當然從(cong) 中期來看，單純靠產(chan) 能提升還不夠，還要優(you) 化產(chan) 品結構。我們(men) 大幅壓降了3年期、5年期的產(chan) 品，而大幅增加了5年期、10年期以上的產(chan) 品，通過年期的提升，增加新業(ye) 務價(jia) 值的增長速度。”王練文說。

　　為(wei) 探索新型營銷模式，中國人壽於(yu) 去年10月份宣布啟動“種子計劃”。“目前全部的研發項目已經結束，在去年12月份開始推進試點。從(cong) 推行第一個(ge) 月的數據來看，最先試點的一家公司銷售隊伍的質態全部達到本科學曆以上，其中20%是碩士以上學曆；人均新單傭(yong) 金達到1.2萬(wan) 元，而且銷售模式也得到全麵升級，初步來說符合預期。”中國人壽副總裁白凱表示，今年將繼續堅持推行個(ge) 險營銷體(ti) 係改革，按照現有隊伍的升級和新型隊伍的探索雙向發力。

　　為(wei) 建立健全銷售人員銷售能力資質分級體(ti) 係，今年3月份，中國保險行業(ye) 協會(hui) 就《保險銷售從(cong) 業(ye) 人員銷售能力資質等級標準(人身保險方向)(征求意見稿)》向業(ye) 內(nei) 征求意見。白凱認為(wei) ，不同層級的代理人隻能銷售限定的產(chan) 品，將有利於(yu) 代理人的精細化管理，有助於(yu) 代理人明確自身職業(ye) 規劃和發展目標，提升專(zhuan) 業(ye) 素養(yang) 和服務水平。

　　代理人分類分級新規落地在即，白凱表示，中國人壽正在認真研究和製定相應的實施細則。“標準正式實施以後，將對我公司代理人隊伍的高質量發展產(chan) 生促進作用，也許在短期內(nei) 會(hui) 出現小幅波動，但是從(cong) 長期看，影響不大。公司將進一步聚焦優(you) 增優(you) 育，強化專(zhuan) 業(ye) 培訓，加強銷售支持配套激勵政策等，助推隊伍的高質量發展。這與(yu) 公司轉型方向一致，我們(men) 有信心、有能力做好這項工作。”白凱說。

　　風險防控更加嚴(yan) 格

　　在個(ge) 險渠道之外，銀保渠道也在2023年迎來較高增長。中國人壽銀保渠道保費規模最大，為(wei) 787.48億(yi) 元，同比增長24.18%；太平人壽銀保渠道實現保費收入532.17億(yi) 港元，同比增長8.3%；人保壽險銀保渠道原保費收入490.64億(yi) 元，同比增長11.4%，占總保費收入的48.8%；中國平安銀保渠道新業(ye) 務價(jia) 值增長77.7%，但銀保渠道保費占總保費的比重相對較低；新華保險銀保渠道實現保費收入約為(wei) 478.24億(yi) 元，同比增長8.9%；太保壽險銀保渠道實現規模保費380.69億(yi) 元，同比增長12.5%。

　　去年四季度以來，監管部門多次發文規範銀保渠道，在人身險行業(ye) 推行“報行合一”，通過設定渠道傭(yong) 金費用的上限，防範費差損風險。所謂“報行合一”，是指保險公司向監管機構備案的產(chan) 品定價(jia) 假設，包含費用假設等，應與(yu) 保險公司實際經營過程中所實施的保持一致。

　　在郭曉濤看來，這樣的監管政策是利好的。當下一些保險公司使用高費用競爭(zheng) ，“報行合一”政策能夠對費差損等長期存在的問題產(chan) 生一定的遏製效果，有利於(yu) 提升經營效益和風險控製。“這對於(yu) 經營能力強、產(chan) 品能力強、服務能力強、品牌優(you) 秀、多渠道、多產(chan) 品的公司來說，將帶來非常強有力的支撐。”郭曉濤說。

　　“我們(men) 當前已經設計了全新的銀保產(chan) 品體(ti) 係，並完成了全部代理銀行的手續費協議的換簽工作，整體(ti) 實現了平穩過渡。銀保渠道在執行‘報行合一’後，銀行代理手續費有一定程度的下降，產(chan) 品的新業(ye) 務價(jia) 值率有一定的提升，公司費用的精細化管理程度大幅提升，有利於(yu) 更好地平衡客戶利益和股東(dong) 利益。”白凱認為(wei) ，如果下一步“報行合一”範圍擴大到個(ge) 險，長期來看仍然有助於(yu) 促進降本增效，也有利於(yu) 進一步促進個(ge) 險渠道的營銷體(ti) 係改革。

　　去年以來，為(wei) 降低負債(zhai) 端成本、嚴(yan) 控風險，監管部門除了以“報行合一”防範費差損風險外，還將人身保險產(chan) 品預定利率從(cong) 3.5%調降至3%，防範利差損風險。對於(yu) 利差損風險，新華保險副總裁龔興(xing) 峰認為(wei) ，在資產(chan) 負債(zhai) 管理之外，還應從(cong) 穿透周期的角度來看待人身險業(ye) 務，必須對長期的投資收益水平、利率水平有清醒的認識。

　　龔興(xing) 峰表示，首先，要加強長期主義(yi) 思想的落地，不僅(jin) 長期資金要能穿越周期，管資金的保險公司也要穿越周期。其次，要提高差異化競爭(zheng) 能力，壓降負債(zhai) 成本，突出產(chan) 品競爭(zheng) 能力，以客戶為(wei) 中心加強服務生態建設。再次，還要真正地提高資產(chan) 負債(zhai) 管理的聯動性，做好創新工作。新華保險下一步將加大對萬(wan) 能險、分紅險等利變型產(chan) 品的創新和銷售力度，從(cong) 長期角度做好資產(chan) 負債(zhai) 管理、降低利差損風險敞口。

　　當前，風險防控已成為(wei) 各家險企的重點任務。中國人保董事長王廷科說：“防範化解重大風險是當前金融工作的重點任務，更是金融保險企業(ye) 的永恒主題。我們(men) 將不斷升級《全麵風險管理行動方案》，著力提升風險管理的前瞻性、主動性和有效性，切實以高水平安全保障高質量發展。”白濤也表示，在守牢風險底線方麵，保險公司本身就是提供保險服務的，要堅持底線思維，確保商業(ye) 可持續、風險兜得住、經營有效益，同時努力實現金融的功能性和盈利性的統一。

　　本報記者 楊 然

　　(經濟日報)