信用卡業(ye) 務的變化是觀察銀行業(ye) 轉型發展的重要窗口。從(cong) 上市銀行披露的相關(guan) 信用卡業(ye) 務數據看，當前，信用卡業(ye) 務已從(cong) “跑馬圈地”進入存量競爭(zheng) 階段。信用卡發卡量為(wei) 何低迷？未來發展趨勢如何？在存量競爭(zheng) 階段，各商業(ye) 銀行如何“精耕細作”？記者就此采訪了相關(guan) 專(zhuan) 家。

　　發卡量持續低迷

　　在很長一段時間裏，信用卡業(ye) 務經曆了跑馬圈地式的規模擴張。據統計，截至2022年末，我國信用卡累計發卡量由2010年的2.3億(yi) 張增加至7.98億(yi) 張。有5家銀行信用卡累計發卡量均超過1億(yi) 張，10家銀行信用卡累計發卡量(部分銀行統計口徑為(wei) 流通卡量)均超過5000萬(wan) 張。

　　然而，央行今年9月1日發布的《2023年第二季度支付體(ti) 係運行總體(ti) 情況》顯示，截至2023年第二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量7.86億(yi) 張，相較去年同期減少2100萬(wan) 張。在業(ye) 內(nei) 人士看來，信用卡市場麵臨(lin) 諸多挑戰。2022年全國信用卡行業(ye) 發卡量持續低迷，信用卡交易金額、貸款金額分化加劇，有的銀行甚至出現明顯負增長。

　　信用卡相關(guan) 數據為(wei) 何出現下降？招聯首席研究員董希淼認為(wei) ，信用卡發卡量有所下降，主要是受到2022年信用卡新規的影響。2022年7月，中國銀保監會(hui) 、中國人民銀行發布了《關(guan) 於(yu) 進一步促進信用卡業(ye) 務規範健康發展的通知》(以下簡稱《通知》)，提出31個(ge) “不得”、1個(ge) “嚴(yan) 禁”及74個(ge) “應當”，如不得簡單地以發卡數量、客戶數量等作為(wei) 考核指標、睡眠信用卡占比不得超過20%等，全麵加強信用卡業(ye) 務監管。《通知》對信用卡業(ye) 務發展產(chan) 生了重大和深遠的影響，推動信用卡業(ye) 務從(cong) “跑馬圈地”的粗放發展階段邁入專(zhuan) 業(ye) 精細的高質量發展階段。

　　除了政策影響，中國社會(hui) 科學院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤認為(wei) ，信用卡已經過了快速增長的階段。由於(yu) 信用卡相關(guan) 資產(chan) 質量承壓，大中型銀行對信用卡業(ye) 務的發展重點，已從(cong) 擴大規模轉向結構優(you) 化，注重提升客群質量。

　　董崢是中國信用卡市場發展史親(qin) 曆者，他在1994年就拿到了人生中的第一張信用卡。作為(wei) 信用卡的長期使用者，董崢認為(wei) ，過去銀行在發信用卡的時候，存在“重拉新，輕留存”的現象。“重拉新，輕留存”往往容易造成大量的睡眠信用卡。去年發布的《通知》涉及對睡眠信用卡的監管，也在一定程度上導致了信用卡數量的下降。這也提醒從(cong) 業(ye) 者在對待信用卡業(ye) 務時，要從(cong) 使用者的角度多加考慮，不能隻關(guan) 注累計發卡量，一個(ge) 用戶可能存在持有多張信用卡的情況。

　　除此之外，記者查閱近期各家上市銀行發布的半年報數據發現，今年上半年，部分全國性商業(ye) 銀行信用卡業(ye) 務各項指標增速放緩。除了前麵提到的累計發卡量有所縮減之外，多家銀行上半年信用卡消費額也出現不同程度的下降。如何深耕信用卡存量用戶已成為(wei) 銀行麵臨(lin) 的一大挑戰。

　　業(ye) 務有待深耕

　　一直以來，信用卡在社會(hui) 經濟生活中都占據著重要地位。如近年來，部分商業(ye) 銀行通過發行聯名卡、粉絲(si) 卡等方式獲取客戶，深耕存量。不久前，“醬香拿鐵”火遍全網，寧波銀行信用卡在“醬香拿鐵”上市當天推出了“1分錢來一杯醬香拿鐵”活動。除此以外，流量IP、熱門電影、明星演唱會(hui) 、網紅景點、明星粉絲(si) 聯名卡等都成為(wei) 銀行信用卡業(ye) 務營銷的抓手。中國工商銀行作為(wei) 北京環球度假區銀行方麵的合作夥(huo) 伴，曾推出辦聯名信用卡享環球影城提前入園、消費達標贏免費門票的活動。中國農(nong) 業(ye) 銀行推出以“隻此青綠”為(wei) 卡麵主題的信用卡，設計多款精美卡麵，主打國潮風，受到用戶好評。

　　針對以上種類繁多的營銷活動，董崢表示並不意外。在采訪中，他向記者展示了此前策劃推出過的多款信用卡，其中不乏以凡·高、莫奈的畫作以及蒙娜麗(li) 莎畫作為(wei) 卡麵主題設計的信用卡，造型別致。信用卡一直以來就具有細分市場、細分用戶的功能。過去，銀行在信用卡方麵也曾推出過黑金卡、鑽石卡等，用於(yu) 篩選用戶，用戶持有此類卡片可以在指定銀行享有VIP待遇。如今，市場上消費者在不斷變化，用戶有了更多不同的興(xing) 趣和愛好。

　　由於(yu) 沒有一款信用卡產(chan) 品可以包羅萬(wan) 象，因此銀行就要根據用戶多樣化的需求來設計信用卡產(chan) 品，找到對應的客戶群體(ti) ，盡量讓客戶在剛性消費需求中使用信用卡。比如，針對平日開車出行的用戶，銀行可以設計具有加油或洗車優(you) 惠的信用卡產(chan) 品；針對有親(qin) 子需求的用戶，銀行可以在母嬰產(chan) 品方麵做出讓利；針對留學生，銀行在外匯手續費等方麵就可以做些讓利。董崢認為(wei) ，未來信用卡業(ye) 務發展趨勢就是要融入和滿足消費者的剛性消費需求。

　　除了創新營銷方式，銀行還有哪些方法可以實現信用卡發展的“精耕細作”？董希淼認為(wei) ，未來銀行要想在信用卡的市場競爭(zheng) 中突出重圍，可以尋求差異化、特色化發展道路，進而形成特色品牌。首先，應在客群定位上有所區分。除了傳(chuan) 統受青睞的信用卡群體(ti) ，銀行還應關(guan) 注區域內(nei) 個(ge) 體(ti) 工商戶、進城務工人員及農(nong) 村居民。這部分群體(ti) ，一方麵由於(yu) 收支在時間上的錯配，對信用卡需求更為(wei) 迫切，另一方麵可能因為(wei) 沒有穩定的工作和收入申請不到信用卡，是信用卡業(ye) 務發展的藍海地帶。其次，應在信用卡產(chan) 品定價(jia) 上有所區分。商業(ye) 銀行在信用卡產(chan) 品的定價(jia) 上可以更加靈活，不但能實現與(yu) 其他銀行的差異化，還能實現對不同客戶的差異化。

　　盡管信用卡領域進入存量時代，市場充滿挑戰，但隨著行業(ye) 整體(ti) 步入成熟期，接下來信用卡將聚焦“精細化”發展，通過吸引細分客戶群體(ti) ，力求在存量時代做到“精耕細作”。

　　數字化轉型成趨勢

　　除了通過發行聯名卡粉絲(si) 卡等方式深耕存量，記者還注意到信用卡業(ye) 務出現新的轉型趨勢。近些年，商業(ye) 銀行紛紛上線了自己的APP，比如招商銀行的掌上生活、中信銀行的動卡空間、交通銀行的買(mai) 單吧。這些線上APP往往具有傳(chuan) 統信用卡的功能，同時通過數字化手段，商業(ye) 銀行既可以增強客戶黏性，又能開發新的玩法，比如給理財業(ye) 務導流，通過多倍積分活動引導客戶多刷卡等。這已經成為(wei) 銀行零售業(ye) 務數字化發展的重要渠道。

　　董希淼介紹，早在2020年，以銀聯無界卡、中信銀行Huawei Card為(wei) 代表的數字信用卡先後推出，一定程度上意味著我國商業(ye) 銀行在信用卡領域的競爭(zheng) 開始步入數字信用卡階段。因此，發展信用卡業(ye) 務未來要加快係統建設，加快推動數字化轉型。

　　《中國信用卡消費金融報告(2023)》認為(wei) ，以用戶為(wei) 中心的數字化轉型成為(wei) 信用卡業(ye) 務戰略發展方向，隨著信用卡線上服務便利化政策進一步放開，銀行信用卡業(ye) 務數字化轉型也將迎來更多機遇。今年3月，中國銀行業(ye) 協會(hui) 聯合普華永道共同發布的《中國銀行家調查報告(2022)》顯示，數字化智能化轉型成為(wei) 銀行業(ye) 新的利潤增長點。59.9%的銀行選擇“推進數字化轉型”作為(wei) 戰略重點，位列首位。以中信銀行信用卡為(wei) 例，中信銀行2023年半年報顯示，在移動網絡和智能手機全麵普及的當下，以手機端APP為(wei) 代表的移動終端已成為(wei) 金融服務的重要載體(ti) 。截至報告期末，中信銀行信用卡動卡空間APP線上月活用戶達1861.36萬(wan) 戶，同比提升15%。

　　展望未來，隨著信用卡業(ye) 務運營對大數據、人工智能等新技術的要求越來越高，商業(ye) 銀行需要構建起強大的科技服務和數據服務能力，滿足人民群眾(zhong) 多樣的支付結算和消費信貸需求，數字化轉型是大勢所趨。(記者：蘇瑞淇 來源：經濟日報)