規模化成就肉禽蛋多項世界第一【我國豬肉、禽肉、禽蛋產(chan) 量居世界前列，標準化、規模化、現代化養(yang) 殖進程加快】

　　我國已是全球最大的豬肉生產(chan) 和消費市場，還連續多年保持家禽飼養(yang) 量、禽蛋產(chan) 量世界第一、禽肉產(chan) 量世界第二的水平。

　　這一成績背後，是每年近7億(yi) 頭的生豬出欄量、約60億(yi) 隻的家禽存欄量，以及39家年產(chan) 百萬(wan) 噸以上規模飼料企業(ye) 集團。

　　隨著標準化、規模化、現代化進程加快，我國畜禽養(yang) 殖業(ye) 市場集中度不斷提升，向產(chan) 業(ye) 上下遊布局延伸成為(wei) 行業(ye) 趨勢。借助冷鏈物流體(ti) 係的發展，雞肉深加工產(chan) 業(ye) 鏈基礎設施進一步完善。蛋禽產(chan) 業(ye) 則隨著雞舍環控設備的普遍應用，打破了多年以來北養(yang) 南銷的格局。

　　【生豬】

　　豬肉產(chan) 量居全球第一

　　國家統計局數據顯示，我國肉類產(chan) 量從(cong) 2012年的8471.1萬(wan) 噸提高到2021年的8989.99萬(wan) 噸，十年間增長幅度達6.13%。

　　豬肉是國人最主要的動物蛋白來源，人均豬肉消費量約為(wei) 世界人均水平的2倍。國家統計局數據顯示，2021年我國豬肉產(chan) 量為(wei) 5296萬(wan) 噸，占主要畜禽肉類產(chan) 量的59.59%，占全球比例為(wei) 44.09%，居全球第一；生豬出欄量67128萬(wan) 頭，較上年增長27.4%。

　　我國生豬養(yang) 殖業(ye) 長期以散養(yang) 為(wei) 主，行業(ye) 集中度較低。近年來，受環保政策趨嚴(yan) 、養(yang) 殖用地稀缺、非洲豬瘟等疫情頻發、生豬價(jia) 格波動、食品安全推進等因素影響，我國生豬養(yang) 殖標準化、規模化、現代化進程加快。

　　據公開資料，2021年我國生豬出欄量前五家企業(ye) 牧原股份、正邦科技、溫氏股份、雙胞胎、新希望合計出欄9004萬(wan) 頭。其中“豬老大”牧原股份2021年銷售生豬4026.3萬(wan) 頭，營收達到788.9億(yi) 元。

　　產(chan) 業(ye) 鏈延伸成趨勢

　　向產(chan) 業(ye) 鏈上下遊布局延伸，成為(wei) 我國生豬產(chan) 業(ye) 鏈的一大特色。

　　2019年，我國僅(jin) 豬飼料生產(chan) 廠家就有5432家。近年隨著《飼料質量安全管理規範》實施，飼料生產(chan) 企業(ye) 準入門檻提高，加之大型優(you) 質飼料企業(ye) 不斷擴產(chan) 兼並，行業(ye) 集中度逐步提升。

　　據中國飼料工業(ye) 協會(hui) 統計，2021年全國年產(chan) 百萬(wan) 噸以上規模飼料企業(ye) 集團39家，飼料產(chan) 量在全國飼料總產(chan) 量中的占比為(wei) 59.7%，其中有6家企業(ye) 集團年產(chan) 量超過1000萬(wan) 噸。同時，大型飼料企業(ye) 也通過產(chan) 業(ye) 聯盟、收購兼並等方式向上下遊延伸產(chan) 業(ye) 鏈布局。

　　另一方麵，生豬養(yang) 殖企業(ye) 也在進行產(chan) 業(ye) 鏈延伸。牧原股份布局飼料原料、屠宰業(ye) 務，2021年相關(guan) 業(ye) 務營收占比分別為(wei) 5.13%、6.87%。溫氏股份除肉雞、肉豬業(ye) 務外，還從(cong) 事農(nong) 牧設備、獸(shou) 藥業(ye) 務等。

　　據中國生豬預警網首席分析師馮(feng) 永輝介紹，目前一多半生豬養(yang) 殖上市企業(ye) 都有自己的飼料業(ye) 務，以此控製飼料品質和成本。放在整個(ge) 產(chan) 業(ye) 變革中，生豬養(yang) 殖業(ye) 已到規模化的中後期階段，前十幾家養(yang) 殖企業(ye) 合計出欄量已占到全行業(ye) 的20%左右。大型生豬養(yang) 殖集團幾乎隻用自己的飼料，這意味著留給飼料市場的蛋糕越來越小，飼料行業(ye) 競爭(zheng) 將越來越激烈。

　　【禽肉】

　　禽肉種源打破壟斷

　　我國連續多年保持家禽飼養(yang) 量、禽蛋產(chan) 量世界第一、禽肉產(chan) 量世界第二的水平。

　　國家統計局數據顯示，2021年我國禽肉產(chan) 量2380萬(wan) 噸，為(wei) 僅(jin) 次於(yu) 豬肉的第二大消費肉類。2015年-2018年，全國家禽存欄量在60億(yi) 隻左右波動。2021年，全國家禽出欄157.4億(yi) 隻，同比增長1.1%；禽肉產(chan) 量2380萬(wan) 噸，同比增長0.8%；禽蛋產(chan) 量3409萬(wan) 噸，同比下降1.7%。

　　在禽肉類產(chan) 品中，雞肉以其“一高三低”，即高蛋白質、低脂肪、低膽固醇和低熱量，以及生產(chan) 周期短、飼料轉化率高、經濟效益顯著、環境友好等優(you) 勢，占國內(nei) 肉類總產(chan) 量三成左右。2021年，我國雞肉產(chan) 量約為(wei) 1743萬(wan) 噸，其中白羽肉雞產(chan) 量增長至約1020萬(wan) 噸，黃羽肉雞產(chan) 量降至約499萬(wan) 噸，“817肉雞”產(chan) 量增至約224萬(wan) 噸。

　　雞肉消費增長與(yu) 餐飲行業(ye) 息息相關(guan) 。在2020-2021年度排名前十的全國快餐店中，有5家以肉雞類食品為(wei) 主，其餘(yu) 5家亦提供肉雞類相關(guan) 產(chan) 品，核心原因在於(yu) 我國禽肉產(chan) 品較為(wei) 成熟、穩定的供應鏈。

　　從(cong) 供給端看，冷鏈物流的發展進一步完善了雞肉深加工產(chan) 業(ye) 鏈的基礎設施。家用冰箱、微波爐等電器的普及，也為(wei) 深加工食品推廣提供了基礎條件。在疫情催化下，餐飲企業(ye) 陸續下場布局，為(wei) 肉禽行業(ye) 帶來了市場關(guan) 注度，C端市場培育進一步加快。

　　盡管我國禽肉產(chan) 量、消費量位居世界前列，但諸如瘦肉型肉鴨、白羽肉雞等市場消費量較大的品種，種源一度長期被海外育種企業(ye) 主導。2017年，隨著首農(nong) 股份收購成功，櫻桃穀鴨正式回歸中國，初步實現白羽肉鴨種鴨繁育技術的自主可控。2021年，國家畜禽遺傳(chuan) 資源委員會(hui) 審定通過“聖澤901”“廣明2號”“沃德188”3個(ge) 快大型(飼料轉化率高、體(ti) 型大、生長速度快)白羽肉雞品種，標誌著我國擁有了自主培育的白羽肉雞品種，打破了種源方麵的國際壟斷。

　　【蛋禽】

　　蛋禽產(chan) 區北下南移

　　過去我國蛋雞養(yang) 殖集中於(yu) 河南、山東(dong) 、河北、遼寧、江蘇、湖北、四川、安徽、吉林、黑龍江等省份。南方地區受氣溫、土地、飼料成本等因素的影響，蛋雞飼養(yang) 成本偏高。

　　近年來，我國蛋雞主產(chan) 區已開始由北向南轉移，形成雞蛋生產(chan) 區域毗鄰消費市場的布局特點。這主要是雞舍環控設備的普遍應用，使南方地區打破蛋雞養(yang) 殖難以度夏的瓶頸；燃油漲價(jia) 及高速收費致鮮蛋運輸成本大幅增加，打破多年以來北養(yang) 南銷的格局。

　　我國蛋雞行業(ye) 市場容量較為(wei) 廣闊，父母代蛋種雞需求量常年維持在1400萬(wan) 套至1600萬(wan) 套左右，商品代雛雞蛋雞常年需求量在11億(yi) 羽至13億(yi) 羽之間，商品代育成雞年需求量約3億(yi) 羽左右，雞蛋生產(chan) 量約為(wei) 2300萬(wan) 噸。2021年，全國在產(chan) 蛋雞存欄共計10.50億(yi) 隻，平均單產(chan) 17.65kg，同比下降0.34%。

　　目前，我國蛋雞散養(yang) 及專(zhuan) 業(ye) 戶養(yang) 殖大量存在，形成蛋雞產(chan) 業(ye) “小規模大群體(ti) ”的整體(ti) 格局。隨著經濟發展及居民消費結構變動，以及雞蛋質量安全及環境保護的要求逐漸提高，1萬(wan) 隻以下蛋雞存欄量場戶數逐年減少，規模化成為(wei) 蛋雞養(yang) 殖發展趨勢。

　　從(cong) 競爭(zheng) 格局來看，蛋雞製種行業(ye) 競爭(zheng) 較為(wei) 激烈。祖代和父母代蛋種雞養(yang) 殖一體(ti) 化企業(ye) 共有14家，其中9家進口、5家國產(chan) 。就國外品種而言，我國主要從(cong) 美國、加拿大等國家引進高產(chan) 良種祖代蛋種雞。根據中國畜牧業(ye) 協會(hui) 禽業(ye) 分會(hui) 統計，2021年我國共計引進祖代蛋種雞157093隻，較2020年減少35.42%。國產(chan) 蛋雞經過近幾年不斷選育，逐步滿足國內(nei) 多元化市場需求，增加了應對國外禽流感導致供應不暢的能力，保障了國內(nei) 蛋雞種源供應安全。

　　新京報首席記者 郭鐵

　　豬肉

　　2021年，我國生豬出欄量67128萬(wan) 頭

　　較上年上升27.4%

　　生豬存欄量44922萬(wan) 頭

　　較上年增長10.51%

　　全國能繁母豬存欄量4329萬(wan) 頭

　　較上年增長4%

　　豬肉產(chan) 量5296萬(wan) 噸

　　占主要畜禽肉類產(chan) 量的59.59%，

　　占全球比例為(wei) 44.09%，居全球第一。

　　2021年，我國生豬出欄量前五家企業(ye) 牧原股份、正邦科技、溫氏股份、雙胞胎、新希望合計出欄9004萬(wan) 頭，占全國生豬總出欄量的13.41%。

　　禽肉

　　2021年，我國禽肉產(chan) 量2380萬(wan) 噸

　　為(wei) 僅(jin) 次於(yu) 豬肉的第二大消費肉類

　　2021年，全國家禽出欄157.4億(yi) 隻

　　同比增長1.1%

　　禽肉產(chan) 量2380萬(wan) 噸

　　同比增長0.8%

　　禽蛋產(chan) 量3409萬(wan) 噸

　　同比下降1.7%

　　雞肉產(chan) 量約為(wei) 1743萬(wan) 噸

　　在產(chan) 蛋雞存欄共計10.50億(yi) 隻

　　平均單產(chan) 17.65kg

　　蛋雞

　　截至2021年8月，我國共有蛋雞相關(guan) 企業(ye) 8.47萬(wan) 家。山東(dong) 省以1.34萬(wan) 家高居第一，河南、河北分列二、三名。全行業(ye) 注冊(ce) 資本在100萬(wan) 以內(nei) 的企業(ye) 占比高達88%。

　　飼料

　　2021年，全國年產(chan) 百萬(wan) 噸以上規模飼料企業(ye) 集團39家，合計飼料產(chan) 量在全國飼料總產(chan) 量中的占比為(wei) 59.7%

　　其中有6家企業(ye) 集團年產(chan) 量超過1000萬(wan) 噸

　　種源

　　我國畜禽核心種源自給率為(wei) 75%左右

　　白羽肉雞90%以上的核心種源主要依賴進口

　　以國內(nei) 分割性肉鴨市場份額計算，櫻桃穀鴨占比達60%-70%

　　奧百星、南特鴨、楓葉鴨等進口品種占比不足10%

　　2021年我國共計引進祖代蛋種雞157093隻

　　數據來源：國家統計局、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部、美國農(nong) 業(ye) 部、中國飼料工業(ye) 協會(hui) 、中國畜牧業(ye) 協會(hui) 、企業(ye) 財報、企查查等